Qu'est-ce que gametech ? Un aperçu de l'écosystème

Il y a cinq ans à peine, le secteur des jeux représentait 91 milliards de dollars par an. En 2020, il devrait générer un chiffre d'affaires stupéfiant de 160 milliards de dollars. Pour mettre ce chiffre en perspective, le marché des jeux représente plus du double de l'industrie mondiale de la musique enregistrée (environ 19 milliards de dollars) et du box-office mondial du cinéma (environ 43 milliards de dollars) réunis.

Bien qu'il y ait toujours eu des entreprises technologiques soutenant l'industrie du jeu vidéo, la croissance explosive qu'elle a connue au cours de la dernière décennie, sous l'impulsion des jeux mobiles, a alimenté un vaste écosystème d'entreprises de soutien qui accélèrent encore cette croissance. Alors que ces entreprises ont consolidé leur position dans les différentes couches du secteur et augmenté leur contribution à sa croissance continue, le cabinet d'études de marché Newzoo a publié une infographie pour cartographier l'écosystème, qui est devenu connu sous le nom de "gametech" (technologie du jeu). Nous examinerons ci-dessous ce qui définit cet écosystème et nous nous pencherons sur les principales catégories et entreprises.

Qu'est-ce qu'une entreprise gametech ?

L'évolution et l'importance croissante de ce secteur ont conduit Newzoo à établir une distinction entre les entreprises proposant des produits pertinents et celles proposant des solutions dédiées qui répondent aux besoins spécifiques de ceux qui sont sur le terrain et construisent les jeux.

Alors que certaines entreprises conçoivent des produits pour répondre aux besoins de la plus grande variété de clients avec des solutions uniques, la caractéristique principale d'une entreprise gametech est d'avoir un produit optimisé pour servir l'industrie du jeu, de la console au téléphone portable. C'est cette orientation qui a catalysé la croissance explosive du marché et, à mesure que la concurrence s'intensifie à tous les niveaux, de nouvelles innovations voient le jour et propulsent la croissance du marché.

L'essor de nouveaux outils innovants au cours des dernières années pour permettre aux développeurs de jeux de mieux mesurer, optimiser et automatiser leur Monetize publicitaire en est un bon exemple. Il s'agit d'une réponse à l'importance croissante des revenus publicitaires en tant que source de revenus significative pour les développeurs de jeux. L'arrivée fulgurante des jeux mobiles hyper-casual, dont le modèle économique repose entièrement sur les recettes publicitaires, a donné un nouvel élan à cette évolution, qui se reflète dans les catégories de la carte.

Jetons un coup d'œil à la carte de l'écosystème gametech établie par Newzoo.

Le paysage de la technologie du jeu

La carte de Newzoo divise l'écosystème gametech en quatre catégories, qui comportent toutes plusieurs sous-catégories. Nous allons les passer en revue, en mettant l'accent sur quelques entreprises remarquables de chacune d'entre elles.

Développement

Le développement comprend tous les aspects nécessaires à la construction d'un jeu. Il se décompose en moteurs, comme Unreal (propriété d'Epic Games et facteur important de leur valorisation à 15 milliards de dollars) et Unity (évalué à 6 milliards de dollars), en outils artistiques comme Blender (qui a reçu une subvention de 1,2 million de dollars d'Epic Games l'année dernière) et Substance d'Adobe, en logiciels intermédiaires comme Easy Anti-Cheat et Battleye, ainsi qu'en outils audio, en outils de gestion de logiciels et en outils de localisation.

Ce dernier point est devenu particulièrement important ces dernières années, car les appareils mobiles sont devenus plus abordables dans le monde entier, ce qui a entraîné la prolifération de l'audience mondiale des jeux mobiles. Dans le même temps, la technologie permettant de cibler ces utilisateurs à grande échelle par le biais de campagnes d'agriculture urbaine est de plus en plus avancée. La combinaison de ces facteurs a fourni un terrain fertile pour la croissance des outils de Localization.

Opérations

Dans l'écosystème des technologies du jeu, la catégorie des opérations est largement axée sur les jeux mobiles. Monetize le décompose en suivi des performances des jeux, avec des entreprises leaders comme GameBench et Bitbar ; des entreprises de médiation publicitaire comme IronSource et Admob (détenu par Google) qui optimisent les opérations de monétisation publicitaire; des outils de monétisation publicitaire, comme IronSource et Facebook Audience Network ; et l'engagement des clients, comme One Signal et Airship.

En outre, l'Analytics des jeux est une catégorie importante qui aide les développeurs à mesurer et à analyser la santé de leurs jeux : parmi les entreprises notables dans ce domaine, on peut citer devtodev et la bien nommée GameAnalytics.

Une autre catégorie d'opérations est celle des plateformes, qui est dominée par une poignée d'acteurs : Steam et Epic pour les jeux sur PC, PlayStation et Xbox pour les jeux sur console, et Google Play et l'App Store qui dominent l'espace mobile. Epic, lancé par les créateurs de Fortnite en décembre 2018, a prouvé qu'il était possible pour les nouveaux venus de pénétrer ce marché, mais il est encore relativement tôt. La dernière sous-catégorie dans la répartition des opérations de Newzoo est l'infrastructure et les services en nuage, comme Google Cloud, Firebase (racheté par Google en 2014) et AWS : Game Tech.

Croissance

L'écosystème marketing de la technologie des jeux est tout aussi complexe. L'acquisition d'utilisateurs représente une part importante, le gâteau comprenant des entreprises comme IronSource, UnityAds et Facebook. Un élément essentiel de l'agriculture urbaine, les créations publicitaires, est devenu une sous-catégorie de croissance en soi, avec des entreprises comme Luna Labs et AppOnboard qui se sont taillé une place à part. L'optimisation de l'App Store (ASO) est également devenue une sous-catégorie à part entière ces dernières années, avec des entreprises comme Splitmetrics et Storemaven qui aident les responsables de l'AU à améliorer les pages de l'App Store de leurs jeux pour mieux attirer et convertir les utilisateurs.

Dans le contexte de la croissance explosive du streaming, les influenceurs, une autre sous-catégorie de croissance, sont devenus des outils de plus en plus importants, en particulier pour les titres de PC et de consoles, qui dominent l'espace du streaming. Les influenceurs sont également de plus en plus utilisés dans les jeux mobiles, dans le contexte d'une automatisation accrue de l'acquisition d'utilisateurs et de la concurrence pour attirer l'attention des utilisateurs.

Une autre partie importante du processus d'AU est l'attribution des publicités et l'Analytics de l'AU, qui permet aux responsables de l'AU de savoir d'où vient le trafic acquis par les nouveaux joueurs, en plus de fournir diverses solutions contre la fraude. Les principaux acteurs de cet espace sont AppsFlyer, évalué à plus d'un milliard de dollars, et Adjust, qui a reçu 255 millions de dollars d'investissement l'année dernière.

Analyse du marché

Des entreprises telles que Newzoo, GameRefinery, App Annie et GameAnalytics, rachetée en 2016 par l'entreprise chinoise de technologie publicitaire Mobvista, analysent cette croissance. Le cabinet d'études Quantic Foundry fournit également des informations précieuses sur les motivations des joueurs.

Perspectives d'avenir

La croissance de l'écosystème des technologies du jeu ne montre aucun signe de ralentissement, les jeux s'imposant dans la façon dont les gens passent leur temps libre. Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles il supplante d'autres catégories de divertissement telles que le cinéma et la télévision. Son avantage le plus précieux est peut-être sa capacité illimitée à exploiter le contenu (en théorie, les jeux vidéo n'ont jamais besoin de se terminer : de nouveaux niveaux et de nouvelles fonctionnalités peuvent être fréquemment ajoutés et optimisés), ce qui, à son tour, supprime toute limite au revenu potentiel généré par utilisateur, qu'il s'agisse de publicités ou d'achats dans le jeu. Le contraste est saisissant avec les plateformes de streaming comme Netflix, où le contenu a une date d'expiration (qu'il s'agisse de la fin d'un film ou d'une série) et où le revenu maximum qu'un utilisateur peut générer est plafonné au prix de l'abonnement, qu'il regarde 5 ou 500 épisodes par mois.

Que réserve donc l'avenir à l'écosystème gametech ? Comme cela a été le cas jusqu'à présent, nous pouvons nous attendre à ce que l'intensification de la concurrence à tous les niveaux stimule l'innovation, qu'il s'agisse d'outils de développement de base pour créer de nouvelles expériences de jeu ou de nouveaux produits permettant aux responsables de l'AU de piloter et d'analyser les campagnes de marketing. Les jeux étant plus dépendants de la technologie que d'autres supports de divertissement, l'impact des changements technologiques est plus fort, et les innovations futures conduiront à un cycle de croissance continu, dans lequel les développeurs, les consommateurs et les entreprises technologiques seront récompensés.